近幾年日本瘋臺(tái)灣熱，從早先從觀光帶進(jìn)生活的臺(tái)灣飲食、名特產(chǎn)，「數(shù)字大臣」唐鳳掀起的政治旋風(fēng)；到Covid-19 疫情早期的超前對(duì)應(yīng)，乃至于沖擊到后續(xù)的半導(dǎo)體缺料、供應(yīng)鏈斷鏈等問題，與臺(tái)灣息息相關(guān)。
后疫情時(shí)代，日本醒悟到芯片不足可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)，一時(shí)之間半導(dǎo)體議題從少數(shù)識(shí)見人士的論述、遍及到社會(huì)民眾普偏的焦慮感。
出身日本半導(dǎo)體傳統(tǒng)大廠，2011 年創(chuàng)辦「微細(xì)加工研究所」、倡議半導(dǎo)體微小化的評(píng)論家「湯之上隆」，先前提出日本車廠與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之間有面巨大的高墻存在，正遭遇100 年一次重大變革的汽車產(chǎn)業(yè)、有可能因無法突破這面理解半導(dǎo)體之墻，而陷入淘汰危機(jī)。2 日再度專文討論電動(dòng)車廠特斯拉（Tesla）、日前報(bào)傳躍升為臺(tái)積電第7 大客戶，已突破這面高墻。
Tesla 成立于2003 年7 月，馬斯克（Elon Musk）在數(shù)次破產(chǎn)危機(jī)之際都挺過艱辛，2020 年股價(jià)市值來到2,077 億美元，首度超越TOYATA 的2,042 億美元，成為全球市值最大車廠。2021 年市值一度暴漲到TOYOTA 的3 倍。2021 年銷售臺(tái)數(shù)93.6 萬臺(tái)，在全球一支獨(dú)秀。
專文指出，除了電動(dòng)車之外，特斯拉也正在確保自駕車居于領(lǐng)先地位。近日臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)導(dǎo)臺(tái)積電接下特斯拉的車用晶片大單，將生產(chǎn)4／5nm 芯片，特斯拉明年也將成為臺(tái)積電前7 大客戶、也將是臺(tái)積電主力客戶中首次出現(xiàn)純電動(dòng)車廠。
由于若報(bào)導(dǎo)屬實(shí)，將意味著特斯拉已經(jīng)獨(dú)自設(shè)計(jì)出完全自動(dòng)化駕駛的AI 車用芯片、而且也能成功由臺(tái)積電的先進(jìn)制程大量生產(chǎn)了。專文認(rèn)為在汽車產(chǎn)業(yè)的新時(shí)代，特斯拉將如入無人之境，唯一可能分庭抗禮的只有目前正在開發(fā)自駕電動(dòng)車的蘋果公司。
自駕車在日本：Level 2 為主流
目前在日本銷售有自動(dòng)駕駛功能的汽車，仍以防撞、以及（高速公路）維持在車道內(nèi)等功能的Level 2 為主流。2021 年HONDA 新款LEGEND 搭載Level 3 功能，但價(jià)格在千萬日?qǐng)A（新臺(tái)幣220 萬元）以上、且僅限量100 臺(tái)專供法人持有租用（lease），完全不普及。
當(dāng)自駕車走到Level 4、5 高度自駕或是完全自駕時(shí)，車子所搭載的半導(dǎo)體更是不計(jì)其數(shù)。有處理至高頻段（EHF，Extremely high frequency）?以及紅外線雷達(dá)（光達(dá)LiDER）訊號(hào)的類比半導(dǎo)體，相機(jī)模組的核心影像感測(cè)器10 個(gè)以上，數(shù)百個(gè)微電腦，5G 通訊用的半導(dǎo)體，超高速DRAM 與大容量的NAND，驅(qū)動(dòng)EV 馬達(dá)用的動(dòng)力半導(dǎo)體，以及能瞬間判斷大量數(shù)據(jù)的高性能AI 半導(dǎo)體等等。
完全自駕車的上路，會(huì)是以下的情況。
市面有在賣搭載充分training 過的AI 半導(dǎo)體的車
打開車子開關(guān)（已非鑰匙的年代了）的瞬間，AI 半導(dǎo)體就會(huì)啟動(dòng)、5G 通訊半導(dǎo)體連上GPS 及電腦主機(jī)
從GPS 取得精準(zhǔn)度誤差在數(shù)公分之內(nèi)的位置資訊，主機(jī)更新最新的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（OS）與最新的地圖
每一臺(tái)車在自動(dòng)行駛的同時(shí)，也持續(xù)進(jìn)行每一臺(tái)車AI 半導(dǎo)體的學(xué)習(xí)
假設(shè)有1 萬臺(tái)完全自駕的車在行駛，主機(jī)里就會(huì)匯集1 萬臺(tái)的AI 半導(dǎo)體的學(xué)習(xí)結(jié)果
在主機(jī)中，會(huì)以1 萬臺(tái)份的學(xué)習(xí)結(jié)果為基礎(chǔ)，會(huì)更新到更好的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，再將最新版的OS 回饋給這1 萬臺(tái)。
換言之，所謂的完全自駕車在行駛中、AI 半導(dǎo)體會(huì)不斷進(jìn)行學(xué)習(xí)，在不斷匯集1 萬臺(tái)學(xué)習(xí)結(jié)果、并更新到最新OS 的過程中，進(jìn)化為更安全的自駕車。光以這一點(diǎn)來看，僅靠發(fā)售限量100 臺(tái)的HONDA LEGEND 要完全自駕是不可能的事。
為什么先進(jìn)制程的AI 半導(dǎo)體對(duì)自駕車這么重要？
臺(tái)積電目前（2022 年底）正致力于3 納米制程量產(chǎn)。因此，報(bào)傳「特斯拉下訂大量臺(tái)積電4／5 納米半導(dǎo)體」，指的是臺(tái)積電把最先進(jìn)的產(chǎn)能用在特斯拉上、而且還是首次提供車廠。湯之上隆以2019~2021 年臺(tái)積電前7 位客戶的營收占比制作實(shí)績與預(yù)測(cè)比較圖，要超越2021 年的第7 名NVIDIA（5.8%），特斯拉的占比或許要抓到臺(tái)積電營收的6％，并且是只靠最先進(jìn)制程就達(dá)到第7 名。
根據(jù)專文指出，占臺(tái)積電營收首位25.4%_的蘋果公司，事實(shí)上寡占了臺(tái)積電最先進(jìn)制程80～90%_的產(chǎn)能。第2 名AMD、第3 名聯(lián)發(fā)科MediaTek、第5 名高通Qualcomm、第7 名NVIDIA 都希望臺(tái)積電雨露均沾而無法如愿。因此如果特斯拉真的從蘋果手里搶下一塊臺(tái)積電產(chǎn)能，確實(shí)將是驚人的事態(tài)。
還有一點(diǎn)，根據(jù)2021 年公開的數(shù)據(jù)，2020 年車用半導(dǎo)體收益、所有超過100 間以上的車廠全部加起來，也不過臺(tái)積電的營收當(dāng)中僅僅4%。特斯拉若拿到量產(chǎn)的先進(jìn)半導(dǎo)體，必然會(huì)用來「大量生產(chǎn)」完全自駕車。這些臺(tái)積電既有的車廠客戶，很可能不是對(duì)手，也可能極難取得先進(jìn)半導(dǎo)體。
特斯拉還可能有對(duì)手嗎？
但如同上述所言，有一家大廠可以取得。也就是每年委托臺(tái)積電代工生產(chǎn)2.3 億個(gè)iPhone 用最先進(jìn)處理器的蘋果公司。
蘋果公司從2014 年起開始開發(fā)自動(dòng)駕駛電動(dòng)車「泰坦計(jì)劃（Project Titan）」，迄今進(jìn)入第8 年。去年也有傳言已經(jīng)開始生產(chǎn)自駕電動(dòng)車「Apple Car」。蘋果公司的話，以占年?duì)I收超過25%_的實(shí)力，毫無疑問可以讓臺(tái)積電的最先進(jìn)制程投入完全自動(dòng)駕駛用的AI 半導(dǎo)體。
湯之上隆認(rèn)為，未來在完全自駕電動(dòng)車的領(lǐng)域，可能會(huì)演變?yōu)樘厮估c蘋果之爭。這是因?yàn)檫@兩家掌握了臺(tái)積電最先進(jìn)制程的產(chǎn)能。至少像TOYOTA 這樣、仍無法從「半導(dǎo)體象牙塔」里脫身的車廠，連站上競爭擂臺(tái)的機(jī)會(huì)都還沒有。
